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2022-08-16 09:55:32 发布 公开

本周一(8月15日),A股大致平收,截至收盘,上证综指微跌0.02%至3276.09点,深综指涨0.47%,创业板综指涨0.90%,科创50指数跌0.21%。北上资金相对平稳,全天小幅净流入10.87亿元。  在权重股中,除光伏、锂电、电信等少数个股外,大多小跌。 中国人寿(HK02628) 、“两桶油”等近期宣布自美退市的公司微有下跌,市场对相关消息反应显得比较淡定。 海康威视(SZ002415) 是为数不多的下跌较多的品种,这与该股中报不佳相关。  光伏股强势得益于重磅公司扩产消息,亦与全球极端气温诱发了投资者对绿能前景看好的情绪。另外,美国计划在光伏投资方面加码也是催化剂之一。  与芯片设计密切相关的EDA概念股走高,上周五大幅震荡的Chiplet概念股亦重新走强。  EDA在技术上难度较大,且市场容量较小,至少远远不及Chiplet领域。投资者在参与这类个股时只要能记住这两点,一般就不会在认知上产生过多偏差。至于哪家A股公司值得参与或投资,也只能自下而上细细研究公司。  就Chiplet题材来说,其与EDA的特征相差极大,除了上述市场容量差别外,Chiplet技术或工艺通常庞杂一些,细分领域多些,故难度及突破点自然就会相对多些。  实际上,Chiplet在设计思路本身就有绕过技术难度过高领域的考量,并不像EDA领域需“正面硬杠”。所以如果只是笼统性地说,撇开部分公司“蹭热点”不谈,我个人觉得Chiplet的底层逻辑相对扎实。不过,相关公司真想在Chiplet领域做出成绩,那自然还有坎坷的征程,远非出几个动人的PPT那么简单。  总之,投资者参与上述相关热门品种投资时,应对目标公司技术、资金实力有起码的了解,忌过分浮躁。可能有些投资者对半导体技术有相对较深的了解,只是我觉得这样的了解极有可能远远不够,应该持续学习。  央行周一开展4000亿元MLF和20亿元逆回购操作,两者利率均降10个基点。央行“降息”举动显然与近期贷款及社融数据相关。  而在央行上述操作后的半小时,国家统计局公布一组7月份的经济数据。至此,7月份绝大多数经济数据已出齐。从数据来看,接下来财政及央行对实体经济的扶持力度会进一步加大。  未来股指波动可能较有限,但个股波动也许会加大,投资者不宜掉以轻心,因接下来报表会愈发密集。另外,在当前背景下,投资者可能还得对目标公司下半年业绩预期作调整

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