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2019-02-12 22:14:30 发布 公开

1、 精测电子(SZ300567) :面板检测是OLED产线中必不可缺的一项,在18-20年投资投资密集期,检测设备将充分受益。精测在后段检测全球市占率已做到60%,正向5-14倍市场的中前段突破,开始供货京东方和柔宇。同时切入半导体检测,市场空间是面板检测1.5-2倍。 2、苹果产业链:分享几家产业链公司最新动态, 欣旺达(SZ300207) 最大亮点在动力电池业务拐点之年,4月开始单月扭亏,二季度快速出货爬坡会惊到每一个人。 东山精密(SZ002384) 对软板业务非常自信,19年苹果单机价格或增3-5美金。 水晶光电(SZ002273) 基本面有一定预期差,从滤光片的制造到以光学元器件为主,已有AR相关四个较全面产品。 3、 中科曙光(SH603019) :两大预期差:①行业层面,2018Q3、Q4因三季度腾讯资本开支不达预期,市场预期悲观,估值杀到底部,当时预测19年行业增速20%,但据最新推算,可能远不止!②公司层面,预计海光(曙光是海光第一大股东)2019出货量在20-30w片(18年不到5w片)。 4、POCT:分级诊疗加速落地,首先受益和确定收益的就是体外诊断,而POCT产品作为成本和需求的最佳解决方案,未来3年进入高速发展期,仅五大中心就带来30-50亿增量空间。龙头 万孚生物(SZ300482) ,19年预计4.1亿净利(几乎全是内生),同比增速32%,目前估值仅23倍。 5、商誉减值:西南认为本次春季躁动背后的支撑点在于宏观和微观条件相比往年都更好。宏观上,中美货币环境转松;微
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